工业还有很长的路要走

一方面，移动机器人在资本市场依旧是被追捧的对象，各种融资消息不断出现；另一方面，单从数据来看，移动机器人在经过了2016年到2018年的小爆发之后，产品销量增速急速放缓，让人不得不怀疑这是一场“虚火”。

GGII数据显示，2019年移动机器人市场规模26.09亿元，同比增长8.40%。高工机器人产业研究所所长卢彰缘表示：“2019年之后，大环境的影响是一个很大的因素，工业与仓储领域的应用需求都发生了一些变化，增量市场待开垦，存量市场拼价格，对于大部分移动机器人厂商而言，都面临或转型、或出局的抉择。”

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

电商仓储的天花板来临？

没人能够否认电商仓储对国内移动机器人行业的突出贡献，早在1991年，AGV的搬运功能就已经引起了大家的注意。但那时国内高校和研究所的主要精力放在了研发激光无轨AGV，由于技术、市场、价格问题，并没有得到大范围推广。

直到2012年亚马逊收购KIVA，沸腾了整个AGV行业。新式的二维码导航和“货到人”的拣选方式让一众电商巨头看到了改变自身“爆仓”的解决方案。极智嘉、海康、快仓、马路创新等快速跟进，抢占国内高地。而国内的电商巨头如京东、菜鸟、苏宁等也正是二维码导航AGV的第一批客户和投资人。

极智嘉机器人研发高级总监吴伟博士表示：“仓储是二维码类AGV的主要场景，因为库存区内无人所以很多方面都可以简化，那二维码导航这种稳定又低成本的方式是最适合的。”

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

GGII数据显示，2019年仓储移动机器人市场规模10.13亿元，增速几乎处于停滞状态。

高工机器人产业研究所所长卢彰缘认为：“随着2019年以后，电商仓储行业整体趋于冷静，一方面，电商物流的自动化改造提升逐步进入下半场，市场热度有所降温；另一方面，电商物流巨头企业开始自己组团队进行内部的自动化改造提升，对外部移动机器人的需求有所降低。”

但必须要明白的是，市场规模的同比微增，并不意味着产品销量没有微增。相反，由于技术、产品的不断成熟，二维码导航AGV的价格在不断压缩，出货量反而有所增长的。但此时的行业格局已经明朗，产品单价不断走低，后继市场稍显乏力。

而这些，从一开始就有迹可循。

2015年，斯坦德在创业之处就在犹豫，要不要做二维码导航的类kiva小车？最后，CEO王永锟决定不去碰（类）kiva（AGV），专注产线领域。在他看来，物流仓储领域玩家众多，客户都是电商大佬，导致这个行业基本上有互联网行业规律的影子。

同时，王永锟认为：“斯坦德的技术基因属于无人驾驶，并不是类KIVA的二维码导航路线，这些因素加起来决定了我们必须得从工业场景开始切入。”

近两年，仓储物流完成了行业格局的定位，行业“御三家”：海康、极智嘉、快仓确定了其江湖地位。

海康机器人以海康威视机器视觉业务部起家，依托母公司海康威视在图像处理上的技术沉淀和庞大的线下销售渠道，迅速占领市场。

极智嘉和快仓，虽然创业之初的背景都不那么强大，但是2017年3月，快仓就完成菜鸟与软银投资的近2亿元B轮融资，依托当时的菜鸟，快仓快速起量。

极智嘉更是跻身全球独角兽，2019年6月完成由GGV纪源资本和D1领投超1.5亿美元C1轮融资后，2020年年初再次完成由云晖资本领投的C2轮融资，极智嘉C轮(C1+C2)融资总额超过2亿美元。

针对目前仓储领域的竞争格局，快仓CEO杨威讲到：“仓储的场景无人且单一，就决定了二维码类AGV的标准化程度更高，而头部企业可以快速、批量地交付标准化产品，供应链成熟、客户认知成熟、技术成熟使得头部企业的综合成本控制得越来越好，新入场的企业如果做不到这些，它们的利润率就难以达到预期，意味着它们的生存空间较小。”

所以，做二维码导航AGV的企业要想在这三家的口中抢食，很难，但并不是没有。

线边仓的快速发展

海柔创新市场总监钟炜琳认为：“首先，在海柔创新的眼里，仓储机器人市场天花板还是挺高的，消费者对物流仓储的需求是一直在的，机器人出货量也在不断地增长，重点还是在于自动化方案和仓储运营成本之间的平衡。”

“其次，导航方式和应用场景虽有关系，但不是直接挂钩，重点是看客户的使用场景中的具体情形。”

那如何找到这种平衡，就是用最具性价比的方式解决客户的痛点。海柔创新的主打产品有且只有一款，那就是今年爆火的料箱机器人。

“其实我们一直未定义自身是仓储类AGV企业，我们的库宝箱式仓储机器人所适用的场景十分多样，目前其已服务于物流仓库和工厂，虽然目前还没有完成人机协作，但是可以和其他设备对接，完成产线需求，即线边仓场景。”钟炜琳讲到。

而二维码导航产品在线边仓的应用最早是从海康起步，相比于极智嘉和快仓，海康没有电商的背景，所以产品大面积推向工业制造领域，也就是线边仓，之后的斯坦德、仙工智能、优艾智合等等发力于产线AGV的企业也在做线边仓场景。

也就是在线边仓的这一阶段，二维码、激光导航都可以使用。在越来越讲究打通产线端和仓储端的当下，线边仓作为一个桥梁，更加被重视，谁能解决这点，就能开拓一片新的蓝海。

产线端的触底反弹

如果说二维码导航类产品的多用于仓储类场景，产线端就是以磁导航和最新的SLAM导航类产品（AMR）为主。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

从数据来看，2016年到2017年受益于大环境的利好，行业固定投资上升，2018行业开始急速下降，2019年虽然大环境依然不够好，但是激光/视觉SLAM技术的突破，让第三代激光导航AGV（AMR）开始小范围落地。

相比于电商仓储，产线端的需求更为复杂。这是一个完全非标的场景，精度、稳定性、效率、负载、工厂节拍再加上人机协作，太多的难点要克服，很多时候技术的革新并不重要，重要的是解决客户的痛点，适合才是第一位。

CSG华晓总经理李大伟表示：“我们经常会发现我们的技术很先进，我们的方案很好，但是用户听完之后没有什么反应。这是因为你站在自己、供应链的角度跟客户谈话，不在一个频道上，你必须知道客户想什么，有时候我们的技术很先进，但是客户不需要这么先进就可以解决问题。”

这也就是为什么现如今的家电、汽车行业依然沿用上世纪的磁导航解决方案，稳定、合适才是产线端需求的第一位。

其次，打通了仓储——线边仓——产线之后，物流的柔性化就提上了日程。柔性和定制化的需求，这给激光SLAM导航AGV（AMR）带来新的机遇。

海康机器人销售总经理傅高翔讲到：“从更大维度看，AGV早在1960年左右就在工厂的产线和仓库里应用了。随着技术发展，AGV的功能丰富起来，性能更强了，适用场景不断被拓宽。”

快仓CEO杨威说道：“在工厂车间点对点搬运项目中，客户希望使用SLAM导航或混合导航的工业AGV，例如飞机制造、电子终端制造、PCB制造等行业。”

非标是工业的特性，未来行业非标还会持续很久，如何在非标海洋里找到一条生存之道，就必须把标准抽离出来。但如何抽离，整个行业还有很长的路要走。

在此背景下，8月18日，“2020高工移动机器人产业峰会”将在杭州明豪酒店隆重开幕，届时，高工移动机器人将邀请涉及核心软硬件供应商、车体制造企业、应用集成商等移动机器人全产业链的200+移动机器人产业链上下游企业，400＋企业高层欢聚一堂，共商移动机器人产业的发展之路。

原文标题：【禾川股份 | 观察】两极反转：工业向左，电商向右

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