晶圆代工全面降价

以成熟制程为主的晶圆代工厂，企业给予大客户的降价空间幅度在10%-20%。

半导体产业复苏脚步不如预期，供应链透露，以成熟制程为主的晶圆代工厂为填补产能利用率，第2季先发动的“以量换价”策略成效不彰，近期转为掀起“价格割喉战”，12英寸成熟制程代工价，大客户最高可降二成，是疫后最大降价潮; 8英寸成熟制程代工市况更惨，降价也吸引不到客户。

中国台湾晶圆代工成熟制程厂商主要为联电、力积电等。对于大降价填产能的说法，联电、力积电皆表示，不回应市场传闻。

联电强调，该公司预计7月26日召开法说会，届时将释出最新展望。联电在前一次法说会坦言，产业复苏较预期慢，第2季整体需求前景依旧低迷，预期客户将持续进行库存调整，今年是具挑战的一年。

联电今年上半年产品均价（ASP）相对硬挺，公司先前针对首季与第2季报价都释出持平的展望。如今新一波报价割喉战开打，法人关注联电产品均价是否还能维持不跌。

业界人士指出，半导体市况调整多时，成熟制程因多用于消费性领域，冲击相对大，虽然仍有工控、车用等需求支撑，但仍难挡整体市场不振影响，晶圆代工成熟制程厂商为吸引客户投片，先前陆续出招，包括给予客户特别价格，另一方式是维持报价不变，例如生产100片，代工厂只收80片的钱，等于变相降价。

不过，由于市况持续未见明显复苏，加上大陆晶圆代工厂报价持续下探，传出联电、力积电等成熟制程晶圆代工厂因产能利用率承压，只能一改先前“以量换价”的策略，转为正式降价。

供应链透露，以成熟制程为主的晶圆代工厂，受制于景气回温缓慢，大客户对议价空间更有弹性，企业给予大客户的降价空间幅度在10%-20%，8英寸厂接单又比12英寸厂更疲弱。

供应链分析，当前陆系晶圆代工厂的价格与台湾地区相比，价差逾两成。伴随全球总体经济不佳，高通膨冲击买气，为了撑住产能利用率和争取更多订单，晶圆代工成熟制程市场正掀起价格割喉战。

供应链认为，联电和力积电面临需求不振、中国大陆晶圆代工厂降价双重夹击，议价空间变大是不得不的选择和策略，牵动下半年营运，其产能利用率和产品均价走势成为外界关注焦点。

三星发起晶圆代工价格战

进入2023年以后，首先发起晶圆代工价格战的是三星，特别是在今年2月，三星开始下调成熟制程报价，降价幅度高达一成。

集邦科技（TrendForce）调查显示，截至2022年第三季度，三星晶圆代工全球市占率为15.5%，居第二位，虽然大幅落后龙头台积电（市占率56.1%），但已直逼居第3-5名的联电、格芯、中芯国际这三家公司总和。

有韩国媒体报道，三星因应半导体市况下行，其晶圆代工业务采取攻高阶制程、弃成熟制程策略，把成熟制程生产线人员调往高阶制程，全力冲刺3nm生产，甚至不惜放弃成熟制程客户，但三星随后透过发布声明否认，强调成熟制程对该公司晶圆代工业务同样不可或缺，将继续设法满足客户需求。

三星2022年6月底宣布3nm领先业界量产后，对于良率、客户等细节多三缄其口，业界传出其3nm第一家客户为大陆加密货币企业，不如台积电可望通吃苹果、高通、辉达等大厂订单。

据悉，三星自家手机处理器Exynos系列，是其先进制程主要生产品项之一，但过去两年推出的Exynos 2100、Exynos 2200处理器不如预期。

其中，Exynos 2200采用三星4nm生产，并搭配超威的RDNA GPU授权，但实际成果不佳，日前三星最新推出的年度旗舰机S23系列更舍弃Exynos系列，全数采用高通处理器，也使得三星高阶制程练兵之路受阻。

业界传出，三星致力提高新一代Exynos系列处理器研发，原本规划接续Exynos 2100、Exynos 2200问世的Exynos 2300和Exynos 2400量产计划临时喊卡，将直接跳两级，并与Google合作，推出搭载“NPU（网路处理器）by Google”、导入Google AI技术的Exynos 2500处理器。

业界认为，三星最新Exynos系列处理器围绕性能进行开发，可能配备十核CPU和两次重新设计的Xclipse GPU，有望成为3nm以下先进制程练兵利器。

面对三星在先进制程的竞争，台积电积极应战，台积电3nm家族包含N3、N3E、N3P与N3X等。台积电先前指出，尽管库存调整仍在持续，但观察到N3和N3E皆有许多客户参与，量产第一年和第二年的产品设计定案数量将是5nm的两倍以上。

业界人士分析，台积电不仅具备先进制程领先优势，并因应市况灵活调整，今年资本支出便相对谨慎，同时通过增强地域灵活性，目标实现供应多元化，提高在供应链中的战略价值。以2023年为例，台积电喊出美元计价营收要逆势增长的目标，优于同业。

成熟制程方面，台积电报价也有其竞争力，即便成熟制程营收占比将近五成，面对景气循环，台积电受的冲击仍相对其他企业小。

三星曾坦言，业界库存调整导致晶圆代工业务产能利用率下降。业界传出，三星不仅没放弃晶圆代工成熟制程的生意，面对产能利用率下滑，还祭出更积极的价格战抢单，希望借此力挽颓势，以更低的价格带来更多订单填补产能。

供应链分析，三星晶圆代工事业原以生产自家芯片为主，但当下景气逆风，三星自家芯片需求同步受挫，闲置产能大增，为了填补产能空缺，杀价抢单势不可免。

三星晶圆代工成熟制程大砍价，在业界掀起波澜，联电、世界等台厂传出开始有条件与客户进行调价策略。

审核编辑：刘清