2024-2025年新车及供应商发展趋势分析

佐思汽研发布《2024-2025年中国乘用车新车及供应商特点趋势分析报告》。报告梳理了2024-2025年新车及产业链主要发展脉络和方向。

主机厂：新车载显示上车，增强座舱科技氛围和体验感

异形屏、旋转屏、滑移/升降屏等新型车载显示技术在多款2024-2025年上市的新车上应用，提升了空间灵活性与个性化体验。

2024年10月上市的岚图知音标配6英寸全液晶仪表盘+15.05英寸的OLED曲边滑移屏。该滑移屏实现2.5K分辨率、201PPI的高像素密度，以及100000:1的对比度。左边曲边亮度调节、右边曲边音量调节；车辆静止时支持主驾、副驾、中间滑移功能；移动时支持主驾、副驾滑移功能。

2024年11月上市的红旗国雅搭载14.2英寸“国风柔性车载卷轴屏“，采用UTG（超薄柔性玻璃）方案，屏幕厚度0.8mm，重量小于250g，滑移卷曲超20万次，分辨率1000000：1，由维信诺供应。

2025年1月上市的比亚迪夏中控台采用液晶仪表+15.6英寸悬浮式旋转中控屏+12.3英寸嵌入式副驾屏的布局。其中，中控屏搭载 DiLink 150 系统，配备BYD 9000 定制 AI 芯片，支持中控屏、副驾屏、中央吸顶屏三屏影音联动，可实现导航信息在多屏之间同步显示、多媒体内容的跨屏播放等功能。

主机厂：车企驶入AI赛道

从座舱语音助手接入AI大模型，到底盘和智驾等领域引入AI，All in AI将成为各大主机厂竞相布局的方向。

2024年12月，理想发布将 AI 作为未来的核心战略，计划通过自研的基座大模型，以理想同学和高阶智能驾驶作为实现空间智能的主要方式，拓展智能商业和智能工业，为 “硅基家人” 阶段做准备。

CES2025上， 吉利发布了 “智能汽车全域AI”技术体系。该体系基于AI原生OS构建，覆盖了C端消费者、B端企业服务及空天地一体的智能生态。目前，基于“智能汽车全域AI”技术体系开发的AI银河精灵、Flyme Auto 智能座舱、无界空间、AI云动力、AI绘本、AI哨兵、Wow壁纸等一系列AI技术成果，已陆续在银河E8、银河E5、银河星舰7等车型上应用。2025年，吉利还将推动端到端语音大模型、AI数字底盘、高阶智能驾驶等最新的AI技术逐步上车。

长城汽车也在CES2025上提出了关于AI发展的新思路，即空间语言智能体大模型ASL（Agent of Space&Language）。在ASL阶段，车辆能够实现全方位、立体化的信息处理和智能决策。通过综合分析目的地特点、乘客需求与偏好，以及沿途的交通及环境信息，为用户量身定制出行体验。

主机厂：酣战车位到车位智驾

2024-2025年，多家主机厂推送了基于端到端的车位到车位功能。

例如2024年11月，理想OTA 6.5正式全量推送给AD Max用户。升级后的车辆不仅可以轻松应对狭窄道路、环岛、U型调头、复杂施工等场景，甚至可以支持全国高速收费站ETC（电子收费）通道自主通行，做到真正的从车位到车位的无断点智能驾驶。

2024年12月，小米开启「车位到车位」端到端全场景智能驾驶先锋版推送。支持车辆自动驶出车位、到达目的地自动开启寻位泊车等功能。

2025年1月，小鹏推送AI天玑XOS 5.5.0版本，新增车位到车位（先锋版）功能。该功能支持车位到车位的智驾功能，实现从出发车位到目的地车位的无缝智能驾驭。不限停车场和车位，路线学习一次后即可使用，支持P挡一键启动。

主机厂：智慧车灯上车，拓展人车交互新场景

智能车灯的交互功能主要通过大灯投影图像和LED显示屏的像素显示图形，传达车主的意图并与行人、车辆进行交互。

2024年5月的智己L6全系配备“ISC智慧灯语系统”。根据不同场景，其车尾可显示不同交互内容，支持自定义。例如上班路上打开自动驾驶,，显示“Auto Driving”；车内有小孩，显示“baby in car”；节日打造仪式感，如显示“Merry Christmas”；变道等车，提醒后车斑马线有行人；前车让行可显示“谢谢大佬”等。

奥迪Q6 e-tron（预计2025年上市）配备数字矩阵式LED大灯和第二代数字OLED尾灯。大灯和尾灯提供了八种动感数字灯光签名可供选择，用户可通过多媒体交互系统(MMI)或myAudi app进行个性化定制。用户还可根据自己的喜好选择数字灯光签名。

铂智3X（预计2025年3月上市）搭载贯穿式日间行车灯。该日行灯采用由112颗LED组成的细长水晶灯带设计，还有8种灯语响应启动、关闭、充电、寻车等操控动作。

主机厂：数字底盘可能迎来上车高峰

数字底盘的应用有助于提升驾乘舒适性和安全性。目前，部分车企已成功实现数字底盘的软硬件解耦，并开始利用场景数据进行底盘调控。

例如，智界S7（2024年11月上市）途灵底盘可根据算法调整扭矩输出和车身姿态，进而实现各种工况下的驾乘舒适性、安全性与稳定性。该底盘还搭载华为DriveONE 800V碳化硅高压动力平台，采用前双叉臂后五连杆独立悬架的设计，配合横向稳定杆，配备CDC可变阻尼减振器和空气悬架。在车辆智控中枢的调控下，车辆在经过不同的路况时，悬架软硬可进行智能调节。

上汽智己的灵蜥数字底盘配备后轮转向、空气悬架 + CDC 主动电磁减振器、线控制动系统；通过中央域控芯片和统一算法，将底盘硬件协同控制，实现 “蟹行模式”“ICS 云台舒适制动” 等功能，算法可通过 OTA 更新优化。目前已在智己L6上搭载。

比亚迪的云辇-Z技术采用高度集成化的悬浮电机，作为实现Z轴调节的关键部件。云辇-Z技术不仅具有超快速度的调节响应，还具备能量回收功能。通过悬浮电机在车辆行驶过程中产生的多余能量直接转化为电能，回充至电池组，提高了能源利用效率。该技术将在仰望U7上搭载。

供应链：3D显示和全息显示吸睛

HUD技术也在不断创新中，为驾驶员提供更立体，直观的显示效果。

例如2025年1月，华阳多媒体推出景深式3D AR-HUD。采用可变焦光学方案，在HUD图像中引入景深概念，使得不同距离的信息显示呈现出层次分明的视觉效果，同时图标的位移感进一步增强了沉浸感，提升了驾驶体验的真实度。

TCL华星在CES2025上展出3D AR-HUD PGU。采用5.5″ LCD显示屏，分辨率2560*1440，PPI为534。能够实现裸眼 3D 效果，可将导航信息和车辆数据以立体的形式呈现给驾驶员，无需佩戴 3D 眼镜等辅助设备。

现代摩比斯在CES2025上展示了与蔡司联合开发的全息宽幅挡风玻璃显示器。采用专门的全息光学元件薄膜，可为驾驶员提供驾驶数据，导航和音乐播放列表等基本信息。该产品计划最早于 2027 年投入量产。

供应链：跨域融合方案密集发布，单SoC舱驾融合是发展方向

随着电子电气架构向中央集中化发展，跨域/舱驾融合领域已成为各厂商抢位的方向。

例如，2024年4月，博世首次展出舱驾融合解决方案。该方案首次将L2+级别驾驶辅助和智能座舱融合到单一芯片域控上，该舱驾融合解决方案可帮助客户降低高达30%的成本，减少跨域间通讯延时。可实现高速高架NOA功能、家庭区域泊车功能和包括多屏幕、免唤醒语音、多音区、AI大模型等目前主流的智能座舱功能。

2024年4月，航盛电子与高通发布航盛面向智能舱驾融合功能的最新产品。基于高通技术公司推出的Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P），全新一代墨子舱驾跨域融合平台面向中央计算舱驾融合域控制器系统设计研发。该平台可通过单颗SoC支持座舱和智能驾驶功能，同时支持多屏系统、单屏超大分辨率显示输出、全3D人机交互、多屏游戏互动等功能。

2024年5月，车联天下与卓驭科技签署战略合作协议。双方将基于高通骁龙Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P）达成战略合作。由卓驭科技依托高通骁龙Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P）平台打造的驾舱融合控制器，不仅能提供覆盖全场景的高阶智能驾驶能力，还为车联天下的座舱能力提供支持，用单SoC满足汽车智能化的需求。

供应链：激光雷达集成化，继续降本及减小尺寸

在激光雷达成本体系里，光电系统成本约占高达60%-70%的比重，人工调试成本占20%左右。而针对高达70%的光电系统降本（主要是激光发射和激光接收模组芯片），核心在于芯片集成化。禾赛科技和速腾聚创则是激光雷达芯片化代表。

2024年4月，禾赛科技发布小巧型超高清远距激光雷达ATX。搭载禾赛第四代芯片架构，最远探测距离达300 米，比 AT128 提升 50%。最高可支持 256 线，最佳角分辨率达到 0.08° x 0.1°。该产品已获东风、奇瑞、长城等多个品牌车型定点，2025年将量产。

2024年4月，速腾聚创发布基于全栈芯片化技术（实现扫描、处理、收发模块的全栈系统芯片化）的激光雷达MX，视场角120°×25°，最远测距可达200米，126线（ROI等效251线），最佳角分辨率0.1°×0.1°。基于全栈芯片化技术，相较速腾之前的 M1 / M1 Plus / M2，MX 体积下降 40%，厚度降低 44%，仅为 25mm。该产品已获三个量产项目定点，预计2025年量产。

2024年4月，一径科技推出了ZVISION EZ5激光雷达。基于高集成化SPAD芯片的平台设计，该产品拥有25mm的纤薄尺寸，同时具备120°×20°的典型视场角，适合算法适配。EZ5的最远测距可达220米，同时支持192线的高线数，提供图像级点云。其分辨率高达0.1°×0.1°，能够快速识别细小障碍物，而20Hz的高帧率则确保了快速反应和安全性。