2021年中小尺寸显示面板市场营收首超600亿美元

自2001年Omdia开始研究显示面板市场以来，中小尺寸显示面板市场的营收首次在2021年超过了600亿美元。

同时，在2021年，AMOLED的营收首次在中小尺寸显示面板市场超过了TFT LCD。

为中小尺寸显示面板市场的营收增长做出了贡献，Apple的iPhone不仅提高了显示面板的价值，也加速了柔性AMOLED成为市场技术领导者的步伐。

2021年营收超过600亿美元，AMOLED首次成为中小尺寸显示面板市场的主导技术

Omdia的显示面板研究团队长期研究整个显示面板行业，涵盖了显示面板制造技术和部件、大尺寸显示面板和供应链、以及中小尺寸显示面板和触摸界面等类别。

关于中小尺寸显示面板的研究，我们拥有从2001年开始的显示面板厂商的出货量和营收数据；这些市场数据已经积累了20多年。

从Omdia的《中小尺寸显示面板市场追踪》，特别是 “4Q21历史 ”数据表，我们确认了到2021年底的实际市场数据，中小尺寸显示面板市场的营收为629.8亿美元，首次超过了600亿美元。Omdia的记录显示，2001年该市场的营收为49.4亿美元，这意味着在过去20年里，该市场的营收增长了12.7倍，如图1所示。

图1：按主技术划分的中小尺寸显示面板营收

Source： Omdia

此外，中小尺寸显示面板类别中的AMOLED营收达到368.7亿美元，占中小尺寸显示面板市场总金额的50%以上，超过了TFT LCD的总额252.2亿美元。

2021年，这也是中小尺寸显示面板市场中AMOLED营收首次超过TFT LCD。AMOLED成为该市场的主导技术。

中小显示面板的营收随着移动电话高速服务的革命而增长

中小尺寸显示面板被广泛用于各种应用，如手机、汽车、智能手表、数码相机、便携式游戏机和其他IT应用。然而，中小尺寸显示面板的价值（营收）被移动电话和智能手机的革命所推动。

图2显示了历史上中小尺寸显示面板的营收，比较了各世代移动电话服务。

图2：中小尺寸显示面板营收与各世代移动电话服务的关系

Source： Omdia

到2000年，移动电话服务几乎仅限于通过1G（模拟）和2G（GSM）服务打电话和发短信，而移动电话显示屏的价值相当低，通过小尺寸黑白无源矩阵液晶显示面板（PMLCD）显示字符。

2001年，3G（IMT-2000，W-CDMA/线速2Mbps）服务开始，服务区域遍及全球。3G手机有一个数码相机，可以部分接入互联网，因此需要更高价值的显示面板（彩色TFT LCD，尺寸为3-4英寸，分辨率为WVGA［800x480 dot］）。

2010年，4G（LTE）服务开始，线速超过50Mbps，可以完全接入互联网。看电影和玩游戏也需要更多的高清（HD）（1270x720 dot）和全高清（1920x1080 dot）高分辨率显示面板，尺寸大于5英寸，由TFT LCD和AMOLED技术制成。

随着几代移动电话服务的演变（从2G到3G和4G），显示屏规格的价值也在增加，从小尺寸黑白显示屏，到3-4英寸TFT LCD彩色显示屏，视频图形阵列（VGA）分辨率，以及5英寸以上的TFT LCD和AMOLED。随着手机显示屏价值的增加，中小尺寸显示面板的营收从2001年的约50亿美元增长到2010年的约200亿美元，到2016年增加到约400亿美元。

2018年，新的5G服务开始在美国、韩国和中国提供超过2Gbps的超高线速。为了区别于4G手机，手机厂商在开发5G手机时积极应用高对比度和弧形无边框的柔性AMOLED。因此，中小尺寸显示面板的营收比2017年进一步提升；2021年，中小显示面板市场的营收首次超过600亿美元。

在Apple的iPhone支持下，柔性AMOLED引领未来中小尺寸显示面板市场营收的增长

从2017年开始，中小尺寸显示面板市场的营收进一步增长。自2010年以来，刚性AMOLED推动了中小尺寸显示面板营收的增长，但自2017年以来，增长是由柔性AMOLED推动的。

图3集中展示了2011年至2021年中小尺寸TFT LCD和AMOLED的营收，按TFT技术和AMOLED基板划分。

图3：按技术划分的中小尺寸TFT LCD和AMOLED营收（年度）

Source： Omdia

如图所示，只有柔性AMOLED的营收到2021年保持增长；a-Si TFT LCD的营收保持平稳，而刚性AMOLED和LTPS TFT LCD的营收似乎在减少。

2017年柔性AMOLED营收增长的一个关键原因是其在iPhone X中的应用，这是该技术首次应用于iPhone系列。

Apple曾在其iPhone 8系列中采用LTPS TFT LCD，并结合触控传感器，但从2017年的iPhone X开始，它转而采用柔性AMOLED。此后，苹果在2018年的iPhone 11系列中扩大了对柔性AMOLED的应用，并在其拥有5G高速服务的iPhone 12系列中全面采用了该技术。

与LTPS TFT LCD相比，尽管柔性AMOLED的价格被认为要高出三倍，但该技术支持高对比度和高速显示，功耗更低，显示面板更薄，为新iPhone增加了价值。

因此，在2017年至2021年期间，出货给iPhone的AMOLED显示面板数量有所增加，而LTPS LCD的出货量在2015年后有所萎缩，如图4所示。这一趋势当然与图3所示的按技术划分的中小尺寸显示面板营收趋势相一致。

图4：按显示技术划分的iPhone显示面板出货量（年度）

Source： Omdia

通过将高价值的柔性AMOLED应用于其新的高端5G iPhone，Apple既为提高显示面板的价值做出了贡献，也加速奠定了柔性AMOLED在中小尺寸显示面板市场技术中的领先地位。

TFT LCD和刚性AMOLED的使用向大尺寸应用扩展，但2022年及以后在中小尺寸显示面板中的应用需求不确定

在智能手机面板市场，TFT LCD和刚性AMOLED对柔性AMOLED不再具有竞争力。即使中低端智能手机的需求将持续，但TFT LCD和刚性AMOLED显示面板必须以较低的价格交付，没有利润可言。

同时，为了恢复其价值，TFT LCD和刚性AMOLED将越来越多地被用于大尺寸应用。

刚性AMOLED的生产正转向用于高性能笔电和平板电脑的大尺寸面板。TFT LCD，包括a-Si和LTPS技术，正在转向车载显示市场；由于向电动汽车的转移和持续的二氧化碳减排政策，显示面板需求将增加。

Omdia将继续追踪未来TFT LCD和刚性AMOLED在大尺寸应用中的需求恢复情况。

然而，目前不仅是对中小尺寸显示面板市场，还是任何与市场有关的应用进行预测都是相当困难的。俄乌局势正在严重影响全球经济，带来一系列的负面影响。

本文作者

Hiroshi Hayase

研究经理

中小尺寸显示研究，Omdia