芯片都挪给大客户了谁来拯救中小客户

在目前全球缺芯的大背景下，许多客户遭遇了前所未有的危机---需求就在眼前，但却无米下炊，无法给客户交付！尤其是一些芯片厂商首先考虑的都是大客户的需求，对于中小客户需求则难以顾及，在这种情况下，谁来拯救中小客户？今天我们来探讨一下。

01、什么是芯片？

芯片的英文翻译为chip。通常，我们会把“集成电路（integrated cirtuit，IC）”用于作为芯片的总称。当然，“集成电路”有时也会专指内部由大量元件互连为电路的芯片。实际上，还有些芯片内部是由大量的重复单元（元胞，cell）或元件并联组成，比如分立器件（discrete device ）。芯片的用途十分广泛，可用于逻辑运算、信号处理/转换、数据存储、电能处理/转换、传感、声光电转换等等，因此芯片极为重要。

02、目前芯片短缺的原因

目前芯片缺货犹如海浪，是几波需求叠加而成，首先是疫情原因，在去年一整年的疫情影响下，欧洲、东南亚等地区的芯片供货商产能受到影响，芯片供应减少。同时全球各国均采用远程办公、远程上课的方式避免公众接触，这就导致了笔记本电脑、平板计算机需求量的显着提升。

其次是与在线办公、在线教学相关的产品均出现销量激增的现象，包括网络摄像头、鼠标、路由器、键盘、耳机、显示器等等。消费电子品以外，在线办公、在线教学、在线会议和直播类应用，导致对应公司服务器流量暴涨，因此也提振了服务器市场。而以上种种产品，都是高中端芯片的需求大户。因此，在因疫情影响各行各业需求萎靡的同时，芯片需求不降反升。

还有就是地缘因素，由于美国打压华为，很多公司由于恐慌加紧备货，也有的厂商为了填补华为留下的市场空缺加大备货，重复备货，例如华为手机年销量2亿部，而现在小米、OV等都认为自己可以销售量过2亿，这样重复备货造成了虚假的需求。另外一些渠道商囤货或者放大了forecast也加剧了市场需求。此外，汽车电子厂商需求加大，也引发了其他领域芯片缺货，

2020年，汽车电子芯片需求增长高于预期，但受到全球疫情蔓延的影响，芯片产业供应链吃紧，汽车芯片产能受限，导致全球芯片市场规模将有小幅下滑，规模为460亿美元。2020年下半年，全球汽车市场开始稳步复苏。随着智能化、新能源的发展，汽车芯片市场迅速增长，预计2022年汽车市场规模将达635亿美元，增长19.8%。

图：全球汽车芯片市场规模变化情况（单位：亿美元，%）（数据来源：火石创造根据公开资料整理）

再加上今年年初的日本地震、德州大雪造成瑞萨、恩智浦、英飞凌、三星工厂停工，更加剧了汽车芯片缺货。

许多国际大车厂，包括福特、丰田、本田、现代，甚至欧洲的保时捷、Volvo等，也都因为车用芯片短缺被迫减产，此时正好遭遇全球第二大车用微控制器（MCU）瑞萨那珂厂失火，让车用芯片短缺更为严重。

在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

业内人士分析认为，芯片缺货现象是由于部分企业抢产能，叠加疫情导致的供给制约，但更核心的原因集中在上游的晶圆制造环节上。目前晶圆厂的产能主要分为6英寸、8英寸和12英寸，一般情况下8英寸和12英寸的应用量最大。

在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增，这些大多需要用到8英寸晶圆。需求激增导致了市场上的8英寸晶圆产能持续紧张。

根据集邦咨询的数据，2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5%~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15%，行业景气度有望持续。中泰证券分析表示，预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾，但需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。

还有一个原因就是个别厂商的产能调配，例如目前MOS的紧缺就是因为产能调配生产其它芯片了。如上华和士兰微就停掉了自己MOS的产能做IGBT等产品。还有，由于图像传感器需求暴涨，大量图像传感器吃掉了很多晶圆，导致晶圆产能不足。

这些因素叠加形成了前所未有的全球缺货。

03、产能优先，大客户优先政策

在芯片如此短缺的情况下，一些欧美芯片厂，甚至是国内芯片厂家会采取大客户优先政策，优先满足大客户的需求。例如台积电作为中国台湾著名芯片代工厂商，其最大的客户是苹果。据DigiTimes报道，台积电将在5月底时按照计划批量生产A15芯片，该芯片将采用增强版的5mn工艺，毫无疑问，这批芯片将搭载于苹果今年的新iPhone上。

贸易战下多数晶圆厂的产能优先提供给大客户，小客户的单被砍掉后相关芯片就开始缺货了。再加上大客户担心没货加大备货力度，原厂为保大客户，更加剧小客户缺货。几乎所有的代工厂80%的产能都长期被大客户占据。产能紧，造成市场上供应商大量囤货，而芯片的上游晶圆制造商一定会优先满足大客户，这是一个递进关系。因此，二线供应商和国内中小供应商就会慢慢出现供应不足。

对于小公司和初创公司来说，这是一个艰难的局面，他们没有规模或杠杆来获取产能。代工厂对这类公司的产能倾斜很少，他们可能不会获得优先考虑。因拿不到芯片，无法如期推出产品，最后面临倒闭。

04、国产芯片逐步走向世界的舞台

近年来，随着我国在高新技术研发方面不断获得新突破，本土芯片企业不断打破海外垄断，实现了弯道超车。越来越多的国产芯片应用到国外的产品中，例如：三星65W PD快充充电器在用料方面，采用来自台系大厂立锜科技主控芯片和协议芯片；飞利浦迷你20W快充充电器在用料方面，次级同步整流芯片来自诚芯微CX7538B，USB PD协议芯片采用云矽半导体XPD720……这也导致国内芯片还会持续性缺货。

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